- Lee KONITZ Saxophone alto
- Jimmy GIUFFRE Saxophone baryton
- Hal McKUSICK Saxophone alto
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Ted BROWN Saxophone ténor
- Bill EVANS Piano
- Buddy CLARK Contrebasse
- Ronnie FREE Drums
- 1 Palo Alto
- 2 Darn that dream
- 3 When your lover has gone
- 4 Cork'n bib
- 5 Somp'm outa' nothin'
- 6 Someone to watch over me
- 7 Uncharted
- 8 Moonlight in Vermont
- 9 The song is you
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