- Carl Sonny LEYLAND Piano, Voix
- Nathan JAMES Guitare, Voix
- Ben HERNANDEZ Harmonica, Kazoo, Voix
- Hal SMITH Drums
- Marty EGGERS Tuba
- 1 515 miles
- 2 don't know what you did
- 3 Take a girl like you
- 4 Sweet little woman
- 5 Hooray hooray (these women is killin' me)
- 6 City blues
- 7 Early tuesday mornin'
- 8 Run me ragged
- 9 Worn out wagon
- 10 Make your own mind
- 11 Wonderful time
- 12 Black rattler
- 13 One thing I don't understand
- 14 Oh red
- 15 Sending up my timber
- 16 The prisoner's song
- 17 Mystery train
- 18 Nightmare blues
- 19 Jumpin' at the Jamboree
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