- Baden POWELL Voix, Guitare
- Guy PEDERSEN Basses (violoncelle et contrebasse)
- Jean ARPINO Batterie, Percussion
- Janine De WALEYNE Voix
- Jacques DENJEAN Arrangeur
- 1 Ano a meio
- 2 Se todos fossem iguais a voce
- 3 Midjao
- 4 Acalanto das nonas
- 5 Rosa-Maria
- 6 Aos pes da Santa Cruz
- 7 Horizon
- 8 Saudades de Baia
- 9 Imagen
- 10 Din di
- 11 So danço samba
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