With horns, flute, harmonica, vocals & background vocals.
- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz], Leader (jazz), Keyboards
- Quincy JONES Trompette
- Don GRUSIN Keyboards
- Dave GRUSIN Keyboards
- Jerry PETERS Keyboards
- Mike MELVOIN Keyboards
- Wah Wah WATSON Guitare
- George JOHNSON Guitare
- Toots THIELEMANS Guitare
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Louis JOHNSON Guitare basse
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Max BENNETT Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Grady TATE Drums
- 1 Is it love that we're missin'
- 2 Paranoid
- 3 Mellow madness
- 4 Beautiful black girl
- 5 Listen (what it is)
- 6 Just a little taste of me
- 7 My cherie amour
- 8 Tryin' to find out about you
- 9 Cry baby
- 10 Bluesette
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