- DONOVAN Voix, Whistling, Guitare
- Cliff BARTON Guitare basse
- Mike O'NEIL Orgue, Piano, Harpsichord
- Keith WEBB Drums
- John CARR Congas, Bongos
- Harold MCNAIR Flûte
- Mike CARR Vibraphone
- Eric LEESE Guitare
- add
- Jack BRUCE Guitare basse
- Mickie MOST Producteur musical
- 1 Mellow yellow
- 2 Writer in the sun
- 3 Sand and foam
- 4 The observation
- 5 Bleak city woman
- 6 House of Jansch
- 7 Young girl blues
- 8 Museum
- 9 Hampstead incident
- 10 Sunny South Kensington
- 11 Wear your love like heaven
- 12 Mad Jophn's escape
- 13 Skip-a-long Sam
- 14 Sun
- 15 There was a time
- 16 Oh gosh
- 17 Little boy in coduroy
- 18 Under the greenwood tree
- 19 The land of doesn't have to be
- 20 Someone's singing
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