Il n'y a pas de titres de plage pour ce disque.
- DONOVAN Guitare, Voix
- 1 Mellow yellow
- 2 Writer in the sun
- 3 Sand and foam
- 4 The observation
- 5 Bleak city woman
- 6 House of Jansch
- 7 Young girl blues
- 8 Museum
- 9 Hampstead incident
- 10 Sunny youth Kensington
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