Tracks 8 to 15 only on CD.
- George CARTWRIGHT Saxophone, Flûte, Bird calls
- Michael LYTTLE Clarinette, Electronics, Voix
- David MOSS Percussion, Voix
- GUESTS:
- Tom CORA Voix
- Peter KOWALD Contrebasse, Harmonica
- Bill LASWELL Guitare basse
- George LEWIS Trombone, Toys
- Christian MARCLAY Turntables
- John ZORN Conductor [Coll. Jazz]
- Michael LYTLE Clarinette, Tapes, Voix
- George CARTWRIGHT Saxophone alto, Saxophone alto, Saxophone ténor
- George CARTWRIGHT Flûte, Guitare, Talking
- David MOSS Drums, Percussion, Miscellaneous instruments
- David MOSS Voix
- 1 Chigger reel
- 2 Crake
- 3 Mike me
- 4 Points blank
- 5 Hard cash
- 6 Kissing in the snow
- 7 Rugby
- 8 5 years in 10 seconds
- 9 Wing & fin
- 10 Yowella*Faded in hand delivered in practice
- 11 Elewhale rising
- 12 Cooling fingers
- 13 Possible beast
- 14 Cane cutters
- 15 This notice or no notice
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