- Sonny CRISS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Al KILLIAN Trompette
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Charlie FOX Piano
- Shifty HENRY Contrebasse
- Tim KENNEDY Drums
- Clark TERRY Trompette
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Jimmy BUNN Piano
- Billy HADNOTT Contrebasse
- Chuck THOMPSON Drums
- DAMITA JO Voix
- Gil BARRIOS Piano
- Dave BRYANT Contrebasse
- Billy SNYDER Drums
- Hampton HAWES Piano
- Clarence JOHNSON Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 Blue Lou
- 2 The creep
- 3 Out of nowhere
- 4 Semi-quiet
- 5 Blue'n'boogie
- 6 I can't give you anything but love
- 7 Strike up the band
- 8 Saturday morning
- 9 When sunny gets blue
- 10 The masquerade is over
- 11 What's new?
- 12 Ursula
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