- Tadd DAMERON Piano
- Kenny DORHAM Trompette
- Henry COKER Trombone
- Sahib SHIHAB Saxophone alto
- Joe ALEXANDER Saxophone ténor
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- John SIMMONS Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- 1 Fontainebleau
- 2 Delirium
- 3 The scene is clean
- 4 Flossie Lou
- 5 Bula-beige
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