Tracks 10 to 14 only on CD [previously unreleased].
- Kenny DORHAM Trompette
- Charles DAVIS Saxophone baryton
- Tommy FLANAGAN Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Buddy ENLOW Drums
- Barry HARRIS Piano
- Julian EUELL Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Stage west
- 2 I'm an old cowhand
- 3 Song of Delilah
- 4 Butch's blues
- 5 Stella by starlight
- 6 Lazy afternoon
- 7 Turbo
- 8 When sunny gets blue
- 9 Six bits
- 10 Confirmation
- 11 Ma she's making eyes at me
- 12 'Round midnight
- 13 New York theme
- 14 Tin tin deo
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