- Rex STEWART Cornet, Kazoo, Voix
- John DENGLER Saxophone basse, Washboard
- Wilbert KIRK Harmonica, Tambourine
- Jerome DARR Guitare
- Chauncey WESTBROOK Guitare
- Charles LAMPKIN Drums
- 1 Red ribbon
- 2 If I could be with you
- 3 Raspoutine
- 4 Please don't talk about me when I'm gone
- 5 Four or five times
- 6 You can depend on me
- 7 I would do most anything for you
- 8 Tell me
- 9 Nagasaki
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