- 1 Memoriam draconis, intro
- 2 Mists of evil (to Elysian)
- 3 A most excellent charm in solemn endurance
- 4 The eternal nothingness
- 5 Seduced by necromancy
- 6 Emperors of the night
- 7 Sands of Sheol
- 8 Hymn to the ancient ones
- 9 Star castle
- 10 The mines of Moria, outro
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