- Richard FARIÑA Voix, Guitare, Dulcimer
- Mimi FARIÑA Voix, Guitare, Dulcimer
- Peter SCHICKELE Direction
- Russ SAVAKUS Basse
- Bruce LANGHORNE Guitare
- Charles SMALL Piano
- Al ROGERS Drums
- John HAMMOND Harmonica
- Fritz RICHMOND Washtub bass
- Kyle GARAHAN Harmonica
- Grady MARTIN Direction
- Joan BAEZ GROUP
- Joan BAEZ Voix
- 1 The quiet joys of brotherhood
- 2 Joy 'round my brain
- 3 Lemonade lady
- 4 Downtown (Instrum.)
- 5 Almond joy
- 6 Blood red roses
- 7 Morgan the pirate
- 8 Dopico; Celebration for a grey day (Instrum.)
- 9 House un-american blues activity dream
- 10 A swallow song
- 11 All the world has gone by
- 12 Pack up your sorrows
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