- William GAGLIARDI Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- John CARLSON Trompette, Pocket trumpet
- Ken WESSEL Guitare
- Dave HOFSTRA Contrebasse
- Lou GRASSI Drums
- 1 Coup d'é-tat follies
- 2 Let's play
- 3 memories of tomorrow
- 4 Cosmic monster
- 5 The key to the gates
- 6 The question unaswered
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