- Lydia LUNCH Voice
- Terry EDWARDS Saxophone alto, Pocket trumpet
- 1 Bitter champagne
- 2 The root of hysteria
- 3 Wet nurse in the trauma unit
- 4 Sick with need
- 5 Dirty white honeysuckle
- 6 Misérable bastard
- 7 Tiny's tite spot
- 8 Static
- 9 Memory and madness
- 10 Wretched possibility
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