- Ollie RUPERT Voix
- Will "Casey Bill" WELDON Guitare
- Will SHADE Guitare
- Big Boy CLEVELAND Quills [Syrinx], Voix, Guitare
- Walter RHODES Voix
- PET & CAN Guitare
- Frank STOKES Voix, Guitare
- Tom DICKSON Voix, Guitare
- Robert WILKINS Voix, Guitare
- Sam TOWNSEND Voix, Guitare
- Allen SHAW Voix, Guitare
- Willie BORUM Guitare
- George TOREY Voix, Guitare
- 1 I raised my window and looked at the risin' sun
- 2 Ain't goin' to be your low down dog
- 3 Quill blues
- 4 Goin' to leave you blues
- 5 The crowing rooster
- 6 Leaving home blues
- 7 Downtown blues
- 8 Death bell blues
- 9 Worry blues
- 10 Happy blues
- 11 Labor blues
- 12 Rolling stone - Part 2
- 13 I'm missing that
- 14 Lily Kimball blues
- 15 I could't help it
- 16 Moanin' the blues
- 17 Married woman blues
- 18 Lonesome man blues
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