Tracks 6 to 8 & 14 only on CD. From Black & Blue Records.
- Wordie PERKINS Guitare, Rhythm guitar
- Willie Roy SANDERS Guitare, Voix
- Bobby CARNES Orgue, Piano
- Lois BROWN Guitare basse
- Joe HICKS Drums, Voix
- 1 The Fieldstones
- 2 Dirt road
- 3 I'm in trouble
- 4 Just one more time
- 5 Angel of mercy
- 6 The thing
- 7 Please don't put me outdoors
- 8 Looking for a fox
- 9 Saddle up my pony
- 10 Short haired woman
- 11 Little bluebird
- 12 Sweet home Chicago
- 13 The squeeze
- 14 Blues at nightfall
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