- Frank STOKES Guitare, Voix
- UNKNOWN Guitare
- Rosie Mae MOORE Voix
- Charlie McCOY Guitare
- Rosie Mae MOORE
- Charlie McCOY Mandoline
- Ishman BRACEY Guitare
- Tommy JOHNSON Guitare, Voix
- Charlie McCOY Guitare
- Ishman BRACEY Guitare, Voix
- Charlie McCOY
- Frank STOKES (SOLO) Guitare
- Frank STOKES
- Dan SANE Guitare
- 1 Downtown blues
- 2 Bedtime blues
- 3 What's the matter blues
- 4 Staggering blues
- 5 Ha-ha blues
- 6 School girl blues
- 7 Stranger blues
- 8 Cool drink of water blues
- 9 Big road blues
- 10 Bye bye blues
- 11 Maggie Campbell blues
- 12 Saturday blues
- 13 Left alone blues
- 14 Mistreatin' blues
- 15 It won't be long now
- 16 Nehi mamma blues
- 17 I got mine
- 18 Stomp that thing
- 19 Tain't nobody's business, pt.1
- 20 Tain't nobody's business, pt.2
- 21 Take me back
- 22 How long
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