- 1 Highway no.61 blues
- 2 Something gonna happen to you
- 3 That'll be alright
- 4 Lily Kimball blues
- 5 Dry land blues
- 6 Soo cow soo
- 7 I couldn't stay here
- 8 Coldest stuff in town
- 9 Squeaky work bench blues
- 10 Drunken barrel house blues
- 11 Jim Jackson's jamboree
- 12 Ain't no use you tryin' to tell on me
- 13 Can you blame the colored man
- 14 Joliet bound
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