- Will SHADE Harmonica, Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Will "Casey Bill" WELDON Voix, Guitare
- Charlie POLK Jug, Voix
- Vol STEVENS Banjo, Mandoline
- Jennie CLAYTON Voix
- Charlie BURSE Voix, Guitare
- Jab JONES Jug
- Minnie WALLACE Voix
- 1 Stingy woman blues
- 2 Memphis jug blues
- 3 Sunshine blues
- 4 I'm looking for the bully of the town
- 5 State of Tennessee blues
- 6 Beale street mess around
- 7 I'll see you in the spring
- 8 Snitchin' gambler blues
- 9 Papa long blues
- 10 She stays out all night long
- 11 A black woman is like a black snake
- 12 Mississipi river waltz
- 13 I can't stand it
- 14 Dirty butter
- 15 The old folks started it
- 16 Memphis yo yo blues
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