- Will SHADE Guitare
- Ben RAMEY Kazoo, Speech
- Charlie BURSE Mandoline
- Hambone LEWIS Jug
- UNKNOWN Banjo
- Charlie NICKERSON Voix
- Will SHADE Harmonica, Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Charlie BURSE Guitare
- Hambone LEWIS
- Hattie HART Voix
- Will SHADE Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo
- Milton ROBIE Violon
- Charlie BURSE Mandoline, Guitare
- Hambone LEWIS
- Charlie NICKERSON
- Will SHADE Harmonica
- Charlie BURSE Guitare
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- Hambone LEWIS
- Will SHADE Guitare, Voix
- Ben RAMEY
- Charlie BURSE Guitare, Speech
- Hambone LEWIS
- Will SHADE Harmonica, Guitare, Voix
- Ben RAMEY
- Charlie BURSE Guitare
- Hambone LEWIS
- Hattie HART
- or Charlie NICKERSON
- MEMPHIS SHEIKS:
- Will SHADE Harmonica
- Vol STEVENS Banjo, Mandoline
- Charlie BURSE Guitare, Background vocals
- Jab JONES Jug
- Charlie NICKERSON
- CAROLINA PEANUT BOYS (MEMPHIS SHEIKS):
- Will SHADE
- Charlie BURSE Guitare
- Will WELDON Mandoline
- or Vol STEVENS (PROB.) Mandoline
- Ben RAMEY Kazoo, Background vocals
- UNKNOWN Jug
- Charlie NICKERSON Voix, Speech
- UNKNOWN Voix, Speech
- 1 Everybody's talking about Sadie Green
- 2 Oh ambulance man
- 3 Cocaine habit blues
- 4 Jim Strainer blues
- 5 Cave man blues
- 6 Fourth street mess around
- 7 It won't act right
- 8 Bumble bee blues
- 9 Meningitis blues
- 10 Aunt Caroline dyer blues
- 11 Stonewall blues
- 12 Spider's nest blues
- 13 Papa's got your bath water on
- 14 Going back to Memphis
- 15 He's in the jailhouse now
- 16 Got a letter from my darlin'
- 17 Round and round
- 18 You may leave but this will bring you back
- 19 Move that thing
- 20 You got me rollin'
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