- Jean-Jacques MILTEAU Harmonica
- Michael TOLES Guitare
- LITTLE MILTON Voix, Guitare
- Manu GALVIN Guitare
- Sébastien DANCHIN Guitare
- Lester SNELL Keyboards
- Mighty Mo RODGERS Keyboards, Voix
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Denis BENARROSH Percussion
- Mighty Sam MCCLAIN Voix
- William C. BROWN Voix, Background vocals
- Andrew LOVE Saxophones
- Jim SPAKE Saxophones
- Bobby RANGELL Saxophones
- Uncle Jack HALE Trombone
- Scott THOMPSON Trompette
- Jacquelyn REDDICK Background vocals
- Jacqueline JOHNSON Background vocals
- 1 T.M.C.P.
- 2 Heart of gold
- 3 Bon Ton Café
- 4 The change has yet to come
- 5 Memphis
- 6 If you love somebody set them free
- 7 Junior Parker
- 8 City of angels (to the city of lights)
- 9 Royal shuffle
- 10 Master Lester
- 11 Things are gonna change
- 12 Poppa Willie
- 13 At last, on time
- 14 The feeling is real
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