- Booker T. LAURY (SOLO) Piano, Voix
- Mose VINSON (SOLO) Piano, Voix
- 1 Next time you see me
- 2 Big legged woman
- 3 Blues with a feeling
- 4 Booker T.'s Memphis blues
- 5 Night time is the right time
- 6 Sweet root man
- 7 You can go your way
- 8 Booker's boogie
- 9 Blues jump the rabbit
- 10 Tell me like it is
- 11 Boogie woogie blues
- 12 Good morning Memphis
- 13 44 blues
- 14 4 o'clock blues
- 15 You're not too old
- 16 Lost my mule blues
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