On tracks 4, 9, 11 with unknown musicians.
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Alex ATKINS Saxophone alto
- Timothy OVERTON Saxophone ténor
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Leon HOOPER Drums
- THE VAGABONDS Background vocals
- Floyd HUNT Piano
- Neil GREEN Saxophone ténor
- Charles FERGUSON Saxophone ténor
- Henry TAYLOR Contrebasse
- Otho ALLEN Drums
- Terry TIMMONS Voix
- 1 I guess I'm a fool
- 2 Rockin' the pad
- 3 Havin' fun
- 4 Marack
- 5 Mother earth
- 6 Really got the blues
- 7 Tia Juana
- 8 I'm crying
- 9 Reverend Bounce
- 10 Slim's blues
- 11 Blues for my baby
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