- Herbie MANN Flûte
- Larry CORYELL Guitare
- Sonny SHARROCK Guitare
- Roy AYERS Vibraphone, Congas
- Reggie YOUNG Guitare
- Bobby EMMONS Orgue
- Bobby WOOD Piano électrique, Piano
- Tommy COGBILL Guitare basse
- Mike LEECH Guitare basse
- Gene CHRISTMAN Drums
- Miroslav VITOUS Guitare basse
- 1 Memphis underground
- 2 New Orleans
- 3 Hold on, I'm comin'
- 4 Chain of fools
- 5 Battle hymn of the republic
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