Soul. Tracks 10 to 12 are bonus tracks.
- 1 Lovely day
- 2 I want to spend the night
- 3 Lovely night for dancing
- 4 Then you smile at me
- 5 She wants to (get on down)
- 6 It ain't because of my baby
- 7 Tender things
- 8 Wintertime
- 9 Let me be the one you need
- 10 Rosie (Previously unreleased demo)
- 11 Lovely night for dancing (Single vers.)
- 12 Let me be the one you need (Inst. mix)
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