- DR JOHN Piano, Voix
- David BARARD Guitare basse, Backing vocals
- Herman ERNEST III Drums, Percussion, Backing vocals
- John FOHL Guitare, Backing vocals
- Alonzo BOWEN Saxophone baryton
- Charlie MILLER Trompette
- Eric TRUAB Saxophone ténor
- Kenyatta SIMON Percussion
- Herbert HARDISTY Saxophone ténor
- Charlie MILLER Trompette, Flûte
- James RIVERS Saxophone ténor
- 1 Blues in the night
- 2 You must have been a beautiful baby
- 3 Personality
- 4 Hit the road to Dreamland
- 5 I'm an old cow hand
- 6 Dream
- 7 Lazy bones
- 8 That old black magic
- 9 Come rain or come shine
- 10 Moon river
- 11 Tangerine
- 12 I ain't no Johnny Mercer
- 13 Save the bones for Henry Jones
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