- Jack WILKINS Guitare
- Randy BRECKER Flugelhorn
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums, Piano
- Jack WILKINS
- Randy BRECKER
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Phil MARKOWITZ Piano
- Jon BURR Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 FUM
- 2 Papa, daddy and me
- 3 Invitation
- 4 What's new
- 5 What is this thing called love?
- 6 Buds
- 7 Falling in love with love
- 8 500 miles high
- 9 Freight Trane
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