Country, honky-tonk, hillbilly boogie.
- Merle TRAVIS Voix, Guitare
- Jimmy DEAN AND HIS TRAILRIDERS
- Johnny BOND Voix, Guitare
- Billy LIEBERT Accordéon
- Slim DUNCAN Clarinette
- Jack RIVERS Guitare
- Shot JACKSON Steel guitar
- Harold HENSLEY Guitare
- Cliffie STONE Guitare
- Joe STRAND Piano
- 1 That's all
- 2 You tell me your dream
- 3 Old rattler
- 4 T for Texas
- 5 The cat came back
- 6 Bye bye blues
- 7 Lawdy what a gal
- 8 I'm thinking tonight of my blue eyes
- 9 Blue railroad train
- 10 Roll on Mississippi
- 11 Groundhog
- 12 Petticoat fever
- 13 Rikki tikki tikki
- 14 Sheik of Araby * Hominy grits
- 15 Nobody
- 16 Travis stomp
- 17 No vacancy
- 18 The cat came back
- 19 I'm gonna move to the outskirts of town
- 20 John Henry
- 21 Sweet temptation
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