- Billy BRAGG Guitare, Voix
- Jay BENNETT Drums, Contrebasse, Bells
- Jeff TWEEDY Voix, Guitare acoustique, Wurlitzer
- John STIRRATT Handclaps
- Jeff TWEEDY Voix, Guitare acoustique, Mélodica
- Ken COOMER Tambourin
- Natalie MERCHANT Voix
- Leroy BACH Piano
- Bob EGAN Slide guitar
- Corey HARRIS Guitare acoustique, Voix
- Eliza CARTHY Violon
- Ben IVITSKY Mandoline
- 1 Airline to heaven
- 2 My flying saucer
- 3 Feed of man
- 4 Hot rod hotel
- 5 I was born
- 6 Secret of the sea
- 7 Stetson Kennedy
- 8 Remember the mountain bed
- 9 Blood of the lamb
- 10 Aginst th' law
- 11 All you fascists
- 12 Joe Dimaggio done it again
- 13 Meanest man
- 14 Black wind blowing
- 15 Someday some morning sometime
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