- Duke PEARSON Piano, Celesta
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Sleigh ride
- 2 Little drummer boy
- 3 Have yourself a merry little Christmas
- 4 Jingle bells
- 5 Santa Claus is coming to town
- 6 Go tell it on the mountain
- 7 Wassail song
- 8 Silent night
- 9 O little town of Bethlehem
- 10 Old fashioned Christmas
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