- Johnny HODGES Saxophone alto
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Whith :
- Kenny BURELL Guitare
- Joe WILDER Trompette
- Osie JOHNSON Drums
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- or
- Ray JACKSON Orgue
- Jack LESBERG Contrebasse
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- or
- Richard DAVIS Contrebasse
- Joe MARSHALL Drums
- 1 Jones
- 2 I cried for you
- 3 Love you madly
- 4 Little John, little John
- 5 Stolen sweets
- 6 A & R blues
- 7 Lost in meditation
- 8 I let a song go out of my heart
- 9 Tangerine
- 10 Creole love call
- 11 Caution blues (blues in thirds)
- 12 Stride right
- 13 Rosetta
- 14 Perdido
- 15 Fantastic, that's you
- 16 Tale of the fox
- 17 I'm beginning to see the light
- 18 C jam blues
- 19 Tippin' in
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