- Seldon POWELL Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Jimmy OWENS Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Frank OWENS Piano, Orgue
- Paul GRIFFIN Piano, Orgue
- Cornell DUPREE Guitare
- Dave BARRON Guitare
- Lloyd DAVIS Guitare
- David SPINOZZA Rhythm guitar
- Gordon EDWARDS Contrebasse
- Bill SAUTER Contrebasse
- Bernard PURDIE Drums
- Norman PRIDE Percussion
- Eileen GILBERT Voix
- Hilda HARRIS Voix
- Barbara MASSEY Voix
- Maretha STEWART Voix
- 1 Messin'
- 2 Alfie
- 3 I want to be where you are
- 4 One night affair
- 5 Back stabbers
- 6 Nobody but you
- 7 Afro jazz
- 8 Weeping
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