Durée: 75'. Recorded live at the Montreux Jazz Festival.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Junior WELLS Harmonica, Voix
- Pinetop PERKINS Piano
- Terry TAYLOR Guitare
- Bill WYMAN Guitare basse
- Dallas TAYLOR Drums
- 1 Messin' with the Kid
- 2 Hoodoo man blues
- 3 When you see the tears from my eyes
- 4 Ten years ago
- 5 Hoochie coochie man
- 6 Mannish boy
- 7 the same thing
- 8 Got my mojo workin'
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