- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Jack TEAGARDEN Trombone
- Benny GOODMAN Clarinette
- Barney BIGARD Clarinette
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Art TATUM Piano
- Teddy WILSON Piano
- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Billie HOLIDAY Voix
- 1 Introduction
- 2 Esquire blues
- 3 I got rhythm
- 4 I can't give you anything but love
- 5 Sweet Lorraine
- 6 Muskrat ramble
- 7 Do nothin' till you hear from me
- 8 I'll get by
- 9 I've got a feeling I'm falling
- 10 Vibes duet
- 11 For bass faces only
- 12 Stompin' at the Savoy
- 13 Rachel's dream
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