Recorded February 2 and March 7, 1967. From Mole Jazz Records.
- Tubby HAYES Saxophone ténor, Compositeur
- Mike PYNE Piano
- Ron MATHEWSON Contrebasse
- Tony LEVIN Drums
- 1 Dear Johnny B
- 2 Off the wagon
- 3 Trenton place
- 4 The second city steamer
- 5 Blues in orbit
- 6 A dedication to Joy
- 7 Mexican green
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