- Dave HOLDSWORTH Trompette, Flugelhorn, Pocket cornet
- Paul DUNMALL Saxophone ténor
- Tim RICHARDS Piano
- Paul ANSTEY Contrebasse
- Tony ORRELL Drums
- 1 Fifty years in a factory
- 2 Bristol blues
- 3 Too late too late
- 4 All heaven in a rage
- 5 Mice in the wallet
- 6 Orinoco
- 7 Peggy's blue skylight
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