Issu d'une famille de musiciens connus d'Irlande, chansons traditionnelles avec guitare ou banjo.
- Michael BLACK Voix, Banjo
- John DOYLE Guitare, Bouzouki, Background vocals
- John WILLIAMS Accordéon, Concertina
- Chico HUFF Basse
- Seamus EAGAN Whistle
- Frances BLACK Background vocals
- Liz KNOWLES Fiddle
- Mary BLACK Background vocals
- Liz CARROLL Fiddle
- Shay BLACK Background vocals
- Dirk POWELL Piano, Contrebasse
- Danny O'REILLY Background vocals
- Roisin O'REILLEY Background vocals
- 1 Youth of the heart
- 2 My father loves Nikita Kruschev
- 3 The willow tree
- 4 Billy O'Shea
- 5 Tarry Flynn
- 6 The deserter
- 7 Earl's lane * Old hag you have killed me * Sparks
- 8 Mo mhadu beag
- 9 Little pack of tailors * I've got a toothache
- 10 The coming of the roads
- 11 Pat Molloy
- 12 Don't laugh at me
- 13 When the boys are on parade
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