- Mick MOLONEY Voix, Guitare, Mandoline
- Mick MOLONEY Bouzouki
- Eugene O'DONNELL Fiddle
- Joe McKENNA
- Shelly POSEN
- Patrick SKY
- 1 Joseph Baker
- 2 Reels: John Dwyer's*The lasses of Castlebar
- 3 Killin's fairy hill
- 4 The Limerick rake
- 5 West Limerick medley: The clar hornpipe*The pride of Moyvane*The humours of Newcastle west
- 6 Reels: The blackthorn stick*The poet Carney
- 7 The Bantry girl's lament
- 8 Hornpipes: Alexander's*The fairies' hornpipe
- 9 Reels: Winnie Greene's*The Boston boys
- 10 John of dreams
- 11 The Kilkenny races
- 12 Reels: Sean Reid's*Toss the feathers
- 13 Jigs: Paddy O'Brien's*The king of the pipers
- 14 The irish maid
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