Recorded in February 2nd & 3rd, 1982.
- Mose ALLISON Piano, Piano électrique
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Flûte
- Phil UPCHURCH Guitare
- Putter SMITH Contrebasse
- John DENTZ Drums
- Ron POWELL Congas, Percussion
- 1 How does it feel (to be good looking)
- 2 Rollin' stone
- 3 I don't want much
- 4 Middle class white boy
- 5 When my dreamboat comes home
- 6 I'm nobody today
- 8 I'm just a lucky so-and-so
- 9 Back down south
- 10 The Tennessee waltz
- 11 Hello there, universe
- 12 Kiddin' on the square
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