Country, parfois à l'ancienne, bluegrass, folk, blues. Album assez calme, un bon exemple de l'americana actuel.
- Justin Townes EARLE Voix, Guitare, Resonator Guitar
- Bryn DAVIES Basse, Vocaliste
- pete FINNEY Steel guitar, Dobro
- Josh HEDLEY Fiddle
- Brian OWINGS Drums
- Steve POULTON Vibraphone
- Skylar WILSON Piano, Orgue, Wurlitzer
- Cory YOUNTS Banjo, Mandolin-Banjo, Harmonica
- 1 Midnight at the movies
- 2 What I mean to you
- 3 They killed John Henry
- 4 Mama's eyes
- 5 Dirty rag
- 6 Can't hardly wait
- 7 Black eyed Suzy
- 8 Poor fool
- 9 Halfway to Jackson
- 10 Someday I'll be forgiven for this
- 11 Walk out
- 12 Here we go again
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