Contemporary Southern Blues.
- Lonnie SHIELDS Voix, Guitare
- L.C. LUCKETT Guitare basse, Guitare, Keyboards
- Johnny RAWLS Guitare, Orgue, Piano
- Charles HODGES Orgue
- James Super Chikan JOHNSON Guitare
- Eric THOMAS Guitare basse
- Fast Eddie GILLISPIE Drums
- GOLD CITY HORNS (THE):
- Anthony ROYAL Trompette
- Dennis BATES Trombone
- Sidney FORD Saxophone ténor
- or
- John SANGSTER Saxophone ténor
- 1 Midnight delight
- 2 Love games
- 3 I'm bad
- 4 Arkansas is my home (No.2)
- 5 Woman, I want to talk to you
- 6 Same kind of lovin' (Love me all over)
- 7 What am I gonna do with all these women?
- 8 DeSoto bridge, inst.
- 9 Flowers in the rain
- 10 Long lonesome road
- 11 Lookin' up at the blues
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