- Charlie BYRD Guitare
- Keeter BETTS Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 First show. Blues for night people
- 2 2:00 a.m.
- 3 Four o'clock funk
- 4 Blues my naughty sweetie gave to me
- 5 Blue prelude
- 6 This can't be love
- 7 Jive at five
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