- 1 Midnight moonlight
- 2 Sutter's mill
- 3 Charlie's garden
- 4 All I remember
- 5 Louisiana lady
- 6 Ballad of the deportees
- 7 Taking it hard
- 8 Glendale train
- 9 Change in the weather
- 10 Diesel on my tail
- 11 Lonesome L.A. cowboy
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