- Katy MOFFATT Voix, Guitare
- Tom RUSSELL Voix, Guitare acoustique, Percussion
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Guitare électrique, Percussion
- Andrew HARDIN Tipple
- Hank BONES Guitare basse, Guitare, Percussion
- Hank BONES Voix
- David MANSFIELD Dobro, Fiddle, Bottleneck guitar
- 1 Midnight radio
- 2 Wings of a blackbird
- 3 Rosa's favorite son
- 4 St Anthony with broken hands
- 5 Sparrow of Swansea (For Dylan Thomas)
- 6 The highwayman
- 7 Sojourner truth (Ain't I a woman)
- 8 If you cna't stand the heaf
- 9 Never be alone again
- 10 The sound of one heart breaking
- 11 Hank and Audrey
- 12 Nazareth to Bethlehem
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