From Fantasy Records.
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- 1 Sonny's squall
- 2 Red river blues
- 3 Gone gal
- 4 Blues before sunrise
- 5 Sweet lovin' kind
- 6 Midnight special
- 7 Take this hammer whup
- 8 Too nicey mama
- 9 Meet me down the bottom
- 10 Tryin' to win
- 11 Blues all around my head
- 12 East coast blues
- 13 Muddy water
- 14 Beggin' and cryin'
- 15 My plan
- 16 Trying to destroy me
- 17 Everything I had is gone
- 18 Jealous man
- 19 Understand me
- 20 Blues of happiness
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