- Claudia SCHMIDT Dulcimer, Voix, Guitare 12 cordes
- Claudia SCHMIDT Pianolin
- David DERGE Trap drums
- Eric HOCHBERG Guitare basse
- Jeff THOMAS Steel drums
- Jan HAARVIG Violoncelle
- Howard LEVY Harmonica
- Kestutis STANCIAUSKAS Guitare basse
- Tom FURLONG Pedal steel guitar
- Charley HOLLINS Voix
- Malcolm DLAGLISH Voix
- Grey LARSEN Voix, Pennywhistle
- Judy ROBERTS Piano
- Steve EISEN Saxophone soprano
- Kelly SILL Upright bass
- 1 Give me some
- 2 Man who visits me
- 3 The darkening
- 4 Vampire
- 5 Broken glass
- 6 Farewell my friends
- 7 Alley dancer
- 8 Coming home to you
- 9 Afternoon on a woodpile
- 10 Dolphin story
- 11 This is the hour
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