- Mike AULDRIDGE Dobro, Voix
- Dick FELLER Guitare, Rhythm guitar
- Joe ALLEN Guitare basse
- Panama RED Rhythm guitar
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Bobby THOMPSON Banjo
- Vic JORDON Banjo
- Michael COLEMAN Guitare basse
- David BROMBERG Guitare
- Danny FLOWERS Harmonica
- Jim BUCHANAN Fiddle
- Lloyd GREEN Pedal steel guitar
- Emmylou HARRIS Voix
- Garth FUNDIS Percussion, Voix
- 1 Southern rain
- 2 Tennessee traveler
- 3 Mountain slide
- 4 Blues for Barbara
- 5 Last train to Clarksville
- 6 California dreamin'
- 7 Dreaming my dreams
- 8 Indian summer
- 9 Carolina sunshine girl
- 10 All thumbs
- 11 Spanish grass
- 12 Lloyd's of Nashville
- 13 Georgia on my mind
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