- Bob COOPER Saxophone ténor, Oboe
- Hans HAMMERSCHMID Piano
- Rudolf HANSEN Contrebasse
- Victor PLASIL Drums
- Bob COOPER
- Pim JACOBS Piano
- Ruud JACOBS Contrebasse
- Wessel ILCKEN Drums
- 1 Milano blues
- 2 Angel eyes
- 3 Cappucino time
- 4 People will say we're in love
- 5 Tickle toe
- 6 Fiera di Milano
- 7 I'm through with love
- 8 Indiana
- 9 That's all
- 10 All the things you are
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