- Miles DAVIS Trompette
- Gil EVANS Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- James T. JORDAN Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- John CARISI Trompette
- Louis MUCCI Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Frank REHAK Trombone
- Joe BENNETT Trombone
- Tom MITCHELL Bass trombone
- Willie RUFF French horn
- Tony MIRANDA French horn
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Bill BARBER Tuba
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Romeo PENQUE Clarinette, Flûte
- Sid COOPER Clarinette, Flûte
- Edwin CAINE Clarinette, Flûte
- Danny BANK Clarinette basse
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Springsville
- 2 The maids of Cadiz
- 3 The Duke
- 4 My ship
- 5 Miles ahead
- 6 Blues for Pablo
- 7 New rhumba
- 8 The meaning of the blues
- 9 Lament
- 10 I don't wanna be kissed (by anyone but you)
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